Gestion de patrimoine
Conseillère personnelle indépendante

Je sécurise vos projets de vie et votre avenir financier

  • De la création à la transmission de patrimoine, en passant par sa gestion
  • Pour les particuliers et les chefs d'entreprise
  • Grâce à un diagnostic personnalisé et des solutions financières et immobilières
Mes services

Bye bye le stress de gérer son argent

À chaque projet, sa solution

Gestion de budget

Revenus complémentaires

Placements

Investissements socialement responsables

Définition de la stratégie

Analyse du budget, de l’emplacement

Recherche du bien

Accompagnement avec le banquier, le notaire et l’expert-comptable

Calcul de la capacité d’emprunt

Recherche des meilleures solutions

Montage du dossier

Courtage assurance emprunteur

Solutions de défiscalisation

Optimisation fiscale

Choix du régime fiscal

Accompagnement pour les différentes déclarations

Sécurisation de la famille

Epargne salariale

Prévoyance

Retraite

Héritage

Préparation de la succession

Pour qui est la gestion de patrimoine ?

  • Vous êtes un particulier ou un chef d'entreprise en France
  • Vous avez des projets et objectifs : acquérir un bien immobilier, préparer les études de vos enfants, réduire la pression fiscale ou préparer votre retraite ...
  • Vous avez du mal à vous intéresser à vos finances personnelles ou vous n’avez pas le temps
  • Vous vous sentez perdu : vous ne comprenez rien au jargon financier, vous ne savez pas comment commencer ou vous avez peur de faire des erreurs
  • Vous voulez passer à la vitesse supérieure et chercher de nouvelles sources de revenus

Mes services

Établissons ensemble une stratégie personnalisée en fonction de vos besoins

  • Un interlocuteur unique, moi-même. À Paris ou en visio
  • On étudie ensemble votre situation à 360 degrés : votre horizon de placement, votre profil et vos projets
  • Remise d’un rapport dans la semaine avec mes préconisations concrètes expliquées en détail. Je prends le temps que vous compreniez absolument tout
  • Mise en place de solutions clés en main pour passer à l’action. Vous êtes dégagé des lourdeurs administratives pour que ce soit le plus fluide pour vous.
  • Suivi annuel. Accompagnement aux déclarations fiscales. Suivi du portefeuille. On va jusqu’au bout.
  • Des rendez-vous qui ne vous engagent pas. Je ne facture pas l'étude patrimoniale
Mes outils et mes livres d'éducation financière

Qui suis-je ?

Moi c’est Laure ! Forte de mes 13 ans d’expérience dans le métier du chiffre, je suis diplômée d’expertise comptable. Après avoir été associée dans un cabinet comptable et d’audit, je me suis spécialisée en courtage et gestion de patrimoine.
 
Un métier qui a du sens pour moi car il permet de faire prendre conscience à chacun du potentiel de son argent ; il est vrai que l’on manque cruellement d’éducation financière en France et que l’argent est souvent un sujet tabou en famille.

13 ans d’expérience

dans les chiffres

Investir dès 50 €/mois


Accès à + de 200 partenaires

de renom

En savoir plus sur moi

Témoignages

"Je ne pensais pas pouvoir accéder à un conseiller patrimonial pour mon budget !
Je suis passé de placements rémunérés de 1% à 6/7% par an et j’ai économisé plus de 4 000 € d’impôts par an."
Alexandre M.
“J’ai pris conscience que je ne savais pas ce qu’était vraiment une assurance-vie alors que c’est un placement qui répond à mes objectifs et qui a de nombreux avantages. On ne me l’avait jamais expliqué comme ça ! Laure a fait preuve de pédagogie en insistant en toute transparence sur les avantages et inconvénients de chaque solution. J’ai été mise en confiance pendant l’ensemble du processus.”
Céline L.
“Je suis ravie d’avoir rencontré Laure car j’avais besoin d’être prise en mains et d’avoir du recul avec un avis objectif sur mes finances. Magique, vraiment merci.”
Sandrine D.

Il n'y a pas de mauvais moment pour investir

Le plus grand risque pour vos finances est de ne pas prendre de décision

 

Un échange, un conseil, un café ? Faisons connaissance