Mes services
Établissons ensemble une stratégie personnalisée en fonction de vos besoins
- Un accompagnement de A à Z, sur mesure
- Un interlocuteur unique, moi-même Laure
- Des rendez-vous qui ne vous engagent pas
01
Etude de vos projets
Je prends connaissance de votre profil, de votre situation, de vos contraintes et de vos objectifs :
- vivre plus confortablement
- sécuriser votre famille
- préparer votre retraite
- s’enrichir avec vos impôts …
- C’est le pourquoi
02
Synthèse patrimoniale
Je vous remets un rapport dans la semaine avec mes préconisations concrètes expliquées en détail.
Cette stratégie financière sera une véritable feuille de route.
- C'est le comment
03
Passage à l'action
Je prends le temps de vous expliquer chaque solution pour que vous preniez votre décision en toute connaissance de cause.
Vous êtes dégagé des lourdeurs administratives pour que ce soit le plus fluide pour vous.
- C'est le quoi
04
Suivi dans le temps
Votre situation est amenée à évoluer et les mouvements du marché sont à suivre. Nous faisons un point annuel.
Je vous accompagne également pour l’établissement des déclarations fiscales.
On va jusqu’au bout.
- Ce sont les arbitrages
